Jak rozliczyć się z klientem?

W Bizky Prime możesz rozliczać sprzedaż swoich usług zarówno z firmami, jak i z osobami fizycznymi. To, jaki sposób rozliczenia wybierzesz, zależy przede wszystkim od tego, kim jest Twój klient oraz w jaki sposób przyjmujesz płatności.

W większości przypadków rozliczenie będzie polegało na wystawieniu faktury. Jeśli jednak świadczysz usługi osobom fizycznym, możesz w określonych przypadkach skorzystać również z zestawienia sprzedaży albo kasy fiskalnej.

Kto jest stroną rozliczenia?

To jedna z najważniejszych zasad działania Bizky Prime.

Sprzedawcą wskazanym na fakturze jest Bizky PL 2 sp. z o.o. To właśnie Bizky PL 2 jest formalną stroną sprzedaży prowadzonej w ramach Twojego projektu.

Nabywcą jest Twój klient, czyli firma lub osoba fizyczna, dla której świadczysz usługę. W przypadku klienta biznesowego może to być zarówno firma polska, jak i zagraniczna. 

Twój projekt również jest widoczny na fakturze. Na dole dokumentu znajduje się pole „Sprzedaż realizowana przez”, w którym wskazywana jest nazwa projektu prowadzonego przez Ciebie w Bizky Prime.

Oznacza to, że na fakturze:

• Sprzedawca – Bizky PL 2 sp. z o.o.,
• Nabywca – Twój klient,
• Sprzedaż realizowana przez – nazwa Twojego projektu w Bizky Prime.

Jeżeli nazwa projektu jest jednocześnie Twoim imieniem i nazwiskiem, właśnie taka nazwa może pojawić się w tym miejscu. 

❗ Nazwę projektu możesz zmienić tylko przed dodaniem pierwszej faktury w systemie. Po dodaniu pierwszej faktury zmiana nazwy projektu nie będzie już możliwa. 
Dlatego przed wystawieniem pierwszego dokumentu upewnij się, że nazwa projektu jest taka, jaką chcesz posługiwać się w Bizky Prime i widzieć na swoich fakturach.

Fakturę przygotowujesz w systemie Bizky One, uzupełniając dane swojego klienta oraz informacje dotyczące sprzedaży.

Szczegółową instrukcję uzupełnienia formularza i wystawienia dokumentu znajdziesz w artykule: Jak wystawić fakturę sprzedażową?

Jakie są sposoby rozliczenia z klientem?

W Bizky Prime możesz rozliczyć sprzedaż na trzy sposoby:

• poprzez wystawienie faktury konkretnemu klientowi,
• poprzez zestawienie sprzedaży, jeśli świadczysz usługi osobom fizycznym i otrzymujesz od nich płatności przelewem,
• poprzez kasę fiskalną, jeśli charakter Twojej sprzedaży wymaga takiego sposobu rozliczenia, przy sprzedaży stacjonarnej lub przyjmowaniu płatności gotówką od osób fizycznych. 

1️⃣ Jeśli Twoim klientem jest firma

Jeżeli świadczysz usługę na rzecz firmy, zawsze wystawiasz fakturę. Dotyczy to zarówno firm polskich, jak i zagranicznych.

Dla sprzedaży na rzecz firm nie korzystasz z miesięcznego zestawienia sprzedaży przeznaczonego do rozliczania sprzedaży dla osób fizycznych.

2️⃣ Jeśli Twoim klientem jest osoba fizyczna

W przypadku sprzedaży na rzecz osób fizycznych sposób rozliczenia zależy przede wszystkim od formy sprzedaży i sposobu otrzymywania płatności.

Możesz:

• wystawić osobną fakturę konkretnej osobie,
• skorzystać z miesięcznego zestawienia sprzedaży, jeśli otrzymujesz płatności przelewem,
• rozliczać sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej, jeśli jest ona potrzebna przy Twoim sposobie prowadzenia sprzedaży. 

Jak działa zestawienie sprzedaży?

Jeśli współpracujesz z osobami fizycznymi i otrzymujesz od nich płatności przelewem, nie musisz wystawiać każdej osobie oddzielnej faktury. Możesz prowadzić miesięczne zestawienie sprzedaży w pliku Excel.

W pliku zapisujesz poszczególne transakcje z danego miesiąca. Dla każdej sprzedaży wskazujesz informacje potrzebne do jej rozliczenia, m.in.:

• dane klienta (imię i nazwisko, adres email)
• nazwę usługi,
• datę świadczenia usługi,
• stawkę VAT,
• kwotę netto i brutto.

Na końcu pliku znajduje się podsumowanie całej sprzedaży za dany miesiąc.

Tak przygotowane zestawienie dodajesz w Bizky One w sekcji:

Dokumenty sprzedaży → Dodaj zestawienie sprzedaży. 

W systemie wprowadzasz łączną wartość sprzedaży z danego miesiąca, a szczegóły poszczególnych transakcji znajdują się w załączonym pliku Excel. 

❗ Zestawienie sprzedaży za dany miesiąc należy dodać do systemu najpóźniej do 5. dnia kolejnego miesiąca. Przykładowo, zestawienie za lipiec należy wprowadzić najpóźniej do 5 sierpnia.

Szczegółową instrukcję znajdziesz w artykule: Jak prowadzić ewidencję sprzedaży dla osób fizycznych?

Kiedy potrzebna jest kasa fiskalna?

Kasa fiskalna może być potrzebna m.in. wtedy, gdy prowadzisz sprzedaż stacjonarną, przyjmujesz płatności gotówką od osób fizycznych albo działasz w branży, w której przepisy wymagają ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej.

Jeżeli potrzebujesz kasy fiskalnej w ramach Bizky Prime, zgłoś się do nas. Kasa może być dzierżawiona wyłącznie za pośrednictwem Bizky PL 2 sp. z o.o. Otrzymasz od nas również instrukcję jej użytkowania i informacje dotyczące całego procesu.

Korzystanie z kasy fiskalnej jest dodatkowo płatne. Aktualne opłaty znajdziesz w Procedurze użytkowania kasy fiskalnej.

Jeżeli korzystasz z kasy, po zakończeniu każdego miesiąca musisz wydrukować miesięczny raport fiskalny. Raport należy wydrukować również wtedy, gdy w danym miesiącu nie było sprzedaży – w takim przypadku będzie to raport zerowy.

Raport za poprzedni miesiąc dodaj do Bizky One najpóźniej do 5. dnia kolejnego miesiąca w sekcji:

Dokumenty sprzedaży → Dodaj raport z kasy fiskalnej.

Szczegółowe zasady korzystania z kasy znajdziesz w artykule: Jak rozliczać sprzedaż przy użyciu kasy fiskalnej?

Płatności od osób fizycznych

Jeżeli korzystasz z zestawienia sprzedaży, płatności od osób fizycznych powinny być otrzymywane przelewem. Zestawienie nie służy do rozliczania płatności gotówkowych – taka sprzedaż wymaga rozliczenia na kasie fiskalnej.

Dowodem zakupu dla osoby fizycznej przy sprzedaży rozliczanej przelewem może być potwierdzenie przelewu dokonane przez klienta, które jednoznacznie wskazuje kwotę, datę oraz odbiorcę płatności.

Gdzie powinien zapłacić Twój klient?

Płatności za sprzedaż rozliczaną w ramach Bizky Prime powinny trafiać na subkonto przypisane do Twojego projektu.

W przypadku faktury odpowiedni numer rachunku wskazujesz podczas przygotowywania dokumentu w Bizky One. Domyślnie system wybiera Twoje subkonto w PLN.

Jeżeli korzystasz z zestawienia sprzedaży, płatności od osób fizycznych również powinny trafiać przelewem na subkonto Twojego projektu. Numery swoich rachunków znajdziesz w systemie Bizky One w sekcji Konta bankowe.

Szczegółową instrukcję znajdziesz w artykule: Gdzie znajdę numery rachunków, saldo i historię transakcji?

Środki z rozliczeń z klientami nie powinny być kierowane bezpośrednio na Twoje prywatne konto bankowe.

Co dzieje się z dokumentem w systemie?

Dokumenty związane ze sprzedażą znajdziesz w Bizky One w sekcji Dokumenty sprzedaży.

W zależności od sposobu rozliczenia możesz tam dodać:

• fakturę sprzedaży,
• zestawienie sprzedaży,
• raport z kasy fiskalnej. 

Dokumenty trafiają następnie do weryfikacji przez naszą księgowość.

W przypadku faktury najpierw przygotowujesz Szkic. Dopiero po jego zaakceptowaniu przez księgowość zostaje wystawiona właściwa faktura VAT.

Czy przed rozliczeniem potrzebujesz umowy?

Zanim rozpoczniesz rozliczanie współpracy, upewnij się również, czy nie wymaga ona wcześniejszego zawarcia umowy.

Umowa może być konieczna m.in. ze względu na wartość transakcji, przeniesienie autorskich praw majątkowych lub sposób współpracy z osobami fizycznymi.

Szczegółowe zasady znajdziesz w artykule: Kiedy potrzebna jest umowa z kontrahentem?

Pamiętaj o podatku VAT

Bizky PL 2 sp. z o.o. jest czynnym podatnikiem VAT, dlatego przy rozliczaniu sprzedaży należy również zastosować odpowiednią stawkę VAT.

Pamiętaj, że jeśli Twój klient zapłaci kwotę brutto, nie oznacza to automatycznie, że cała otrzymana kwota jest do Twojej dyspozycji. Część środków może stanowić podatek VAT, który zostanie później rozliczony z Urzędem Skarbowym. Przy planowaniu wypłaty kieruj się przede wszystkim kwotą netto.

Jeżeli nie masz pewności, jaką stawkę VAT zastosować, zgłoś się do nas.

Więcej informacji znajdziesz w artykule: Jak działa podatek VAT w Bizky Prime?

Najważniejsze informacje

✅ Bizky PL 2 sp. z o.o. jest formalną stroną sprzedaży prowadzonej w ramach Twojego projektu.
✅ Nabywcą jest Twój klient.
✅ Jeżeli sprzedajesz usługę firmie, rozliczasz ją na podstawie faktury.
✅ Sprzedaż dla osób fizycznych możesz rozliczać za pomocą faktury, zestawienia sprzedaży albo kasy fiskalnej – zależnie od sposobu prowadzenia sprzedaży.
✅ Zestawienie sprzedaży służy do rozliczania płatności otrzymywanych od osób fizycznych przelewem.
✅ Przy sprzedaży wymagającej kasy fiskalnej korzystasz z kasy dzierżawionej za pośrednictwem Bizky PL 2 sp. z o.o.
✅ Miesięczne zestawienie sprzedaży i miesięczny raport z kasy fiskalnej należy dodać najpóźniej do 5. dnia kolejnego miesiąca.
✅ Płatności od klientów rozliczane przelewem trafiają na subkonto Twojego projektu.